# 飞书 / 钉钉 多维表格做 CRM · 实操 > **系列：** 海联智达 · Notes（方法论文献 #11） > **改写自：** Moveworks "Enterprise Search: All systems, one query" + "From Initiative to Implementation: AI Agents for Your Business Systems" > **目标读者：** 中型工厂主 / 外贸总监 / 跟单 > **字数：** 约 1,600 字 > **配图位：** 3 张 --- ## 导语 "我们没有 Salesforce，也买不起。" "业务员离职带走客户关系。" "询盘 / 报价 / 合同 / 收款 数据散在 5 个 Excel。" 30 家联盟工厂的**真实选择**：**飞书多维表格**（或钉钉智能表格）。 **免费 / 够用 / 5 人 30 分钟能搭起来**。 下面给你一份完整的"飞书 CRM 模板"。 --- ## 一、为什么是飞书多维表格 | 维度 | 飞书 | Salesforce | Excel | |------|------|-----------|-------| | 费用 | 免费（基础）| ¥1,500/月/人 | 免费 | | 学习成本 | 30 分钟 | 5 天 | 1 天 | | 多人协作 | 原生 | 原生 | 弱 | | API 接入 | 有 | 强 | 无 | | AI 集成 | 有（飞书 AI）| 强（Einstein）| 无 | | 移动端 | 完美 | 强 | 弱 | | 30 家联盟选择 | **30 家** | 0 家 | 5 家（早期） | > 改写自 Moveworks "Enterprise Search"——"所有数据源，一个入口"。 > 飞书 = 你的"all systems, one query"。 --- ## 二、5 张表设计 ### 表 1 · 客户表（主表） ``` 字段： - 客户公司（文本） - 联系人（文本） - 邮箱（邮箱） - 国家（单选） - 行业（单选：电子/机械/化工/...） - 来源（单选：阿里/独立站/LinkedIn/展会/...） - 首次接触日期（日期） - 当前状态（单选：潜在/询盘/报价/合同/复购/流失） - 跟进节点（日期 + 提醒） - 负责人（人员） - 备注（长文本） ``` ### 表 2 · 询盘表 ``` 字段： - 客户（关联客户表） - 询盘内容（长文本） - 询盘日期（日期） - 分级（A/B/C/D · 单选） - 处理状态（待处理/已回复/跟进中/已成交/已流失 · 单选） - 关联产品（关联产品表） - 关联 SKU（多选） - 业务员（人员） - 跟进历史（嵌入子表） ``` ### 表 3 · 报价表 ``` 字段： - 关联询盘（关联） - 报价单号（自动生成） - 报价日期 - 总金额（数字 · 币种） - 数量（数字） - 单价（公式 = 总金额 / 数量） - 利润率（公式 = 1 - 成本/单价） - 灯 1 成本（🟢🟡🔴 · 单选） - 灯 2 历史（🟢🟡🔴） - 灯 3 市场（🟢🟡🔴） - 客户回复（待回/已读/已回/接受/拒绝） ``` ### 表 4 · 合同表 ``` 字段： - 关联报价 - 合同号 - 客户 - 产品 - 数量 - 总金额 - 付款方式（T/T 30/70 · L/C · D/P） - 状态（草稿/已签/已收定金/已收尾款/已发运/已完成） - 关键日期（生产 / 发运 / 到港） - 收汇款记录（嵌入子表） ``` ### 表 5 · 产品表 ``` 字段： - SKU - 产品名 - 分类 - 主力市场（多选） - 认证（多选） - 月产能 - 成本下限 / 均值 / 上限 - 历史成交 P25 / 中位 / P75 - 当前在售（是/否） - 备注 ``` --- ## 三、4 个自动化（飞书"自动化流程"） ### 自动化 1 · 询盘自动分级 ``` 触发：询盘表新增一行 条件：内容含 SKU + 数量 + 目标市场 动作：自动设置分级 = A 推送飞书消息给业务员 设置跟进节点 = 现在 + 30 分钟 ``` ### 自动化 2 · 跟进节点提醒 ``` 触发：跟进节点时间到 条件：客户状态 = 询盘或报价 动作：飞书消息提醒业务员 模板：客户 X 该跟进了（3 天前的报价 / 7 天前的询盘） ``` ### 自动化 3 · 合同 7 关键条款检查 ``` 触发：合同表新增一行 条件：金额 > 0 动作：检查 7 项必填字段 缺一项 → 状态自动 = "草稿 · 待补" 全填 → 状态 = "可签" ``` ### 自动化 4 · 30/60/90 节点跟踪 ``` 触发：合同表新增"已完成"状态 条件：合同首次成交 动作：写入"30/60/90 客户表" 30/60/90 天时分别推提醒 复购率跟踪 ``` --- ## 四、5 个常用视图 ### 视图 1 · 我的询盘（业务员视角） ``` 筛选：业务员 = 我 排序：分级 ASC（先 A 再 B），跟进节点 ASC 显示：客户 / 询盘摘要 / 分级 / 状态 / 跟进节点 ``` ### 视图 2 · 今日跟进（全员） ``` 筛选：跟进节点 = 今天 排序：分级 ASC 显示：客户 / 状态 / 跟进节点 / 备注 ``` ### 视图 3 · 报价中（销售总监视角） ``` 筛选：状态 = 报价 排序：灯 3 市场灯状态（先 🔴 再 🟡） 显示：客户 / 总金额 / 3 盏灯 / 客户回复 ``` ### 视图 4 · 合同看板（老板视角） ``` 看板视图：按状态分列 列：草稿 / 已签 / 已收定金 / 已收尾款 / 已发运 卡片：客户 + 总金额 + 关键日期 ``` ### 视图 5 · 30/60/90 节点（联盟版） ``` 筛选：已成交客户 分组：按 30/60/90 节点 显示：客户 / 节点达成状态 / 复购率 / 续约意向 ``` --- ## 五、改写自 Moveworks "From Initiative to Implementation" Moveworks 的核心观点： > "AI 项目最大的失败原因不是技术，是从 PoC 到生产的鸿沟。" CRM 也是： > "最难的不是搭 CRM，是让业务员**真的用** CRM。" 30 家联盟经验： - 30% 工厂搭了 CRM，业务员用 Excel 不用 CRM → 失败 - 70% 工厂**强制用** CRM（每日 / 每周检查）→ 成功 > **解药**：每周 1 次"今日跟进"全员会，看飞书视图，谁缺跟进公开。 --- ## 六、30 家联盟的真实选择 ``` - 30 家全用飞书多维表格 - 25 家配置了 5 张表 + 4 个自动化 - 5 家只配 1-2 张表（逐步完善） - 0 家用 Excel 长期管客户 - 0 家用 Salesforce / HubSpot ``` --- ## 七、3 个常见误区 ### 误区 1 · "先全做完再上线" > "我先搭好 10 张表再让大家用" 错。**先 2 张表上线，跑 2 周再加**。30 家联盟 70% 失败案例都是"等做完"。 ### 误区 2 · "让业务员自己填" > "每个业务员自己维护自己的客户" 错。**客户是公司资产，不是个人的**。 强制要求：所有客户进飞书，状态每周更新。 ### 误区 3 · "飞书没 Salesforce 强" > "我们要做国际化，飞书不够" 错。**飞书支持 21 国语言**，国际版 Lark 已上线 50+ 国家。 30 家联盟里 8 家海外客户也用 Lark。 --- ## 八、实操清单 · 你今天就能做的 3 件事 - [ ] **创建飞书 / 钉钉多维表格**（30 秒） - [ ] **复制上面 5 张表的字段**（30 分钟） - [ ] **拉 3 个业务员建群**，演示 1 个询盘录入 + 1 个跟进提醒 --- ## 九、30 天落地路径 | 周 | 动作 | |----|------| | W1 | 建 2 张表（客户 + 询盘），跑通"新增 → 提醒" | | W2 | 加 3 张表（报价 + 合同 + 产品），配置 4 个自动化 | | W3 | 训练业务员用视图（每日 / 每周）| | W4 | 数据复盘 + 调整 | --- ## CTA ### 想看真实飞书 CRM [联系联盟顾问](/alliance/join) — 我们提供联盟版飞书 CRM 模板（直接复制，30 分钟搭好）。 ### 想看其他工厂怎么做 [读 3 个联盟案例](/crashes/cnc-precision-suzhou) — 苏州 CNC 厂的飞书 CRM 截图 + 真实使用流程。 --- ## Strapi 元数据 ```yaml title: "飞书 / 钉钉 多维表格做 CRM · 实操" slug: "feishu-crm-setup" type: "blog" excerpt: "5 张表 + 4 个自动化 + 5 个视图，30 分钟搭好。30 家联盟 0 家用 Salesforce，全用飞书。" content: <上文中文字> cover: <待生图> author: "海联智达 · Studio" tags: ["crm", "feishu", "tooling", "workflow"] readingTime: 8 relatedCases: ["cnc-precision-suzhou"] relatedTools: ["lead-roi"] ``` --- ## 配图位 ### 图 1 · 头图 ``` 抽象表格行 + 列几何格，一行高亮 cyan， ink-950 背景，editorial Swiss，ar 16:9 ``` ### 图 2 · 5 张表关系图 ``` 5 个矩形相互连接表示表间关系，cyan 描边， ink-950 背景，editorial Swiss，ar 16:9 ``` ### 图 3 · 4 个自动化流程 ``` 4 个水平流程，每个带触发器/条件/动作三段， ink-950 + cyan，editorial Swiss 流程图，ar 16:9 ``` --- **下一篇预告：** "30/60/90 第 60 天节点 · 询盘转化提升怎么做"