# 报价单 6 项必备 · 真实样本 > **系列：** 海联智达 · Notes（方法论文献 #17） > **改写自：** Moveworks "How Agentic AI Transforms Key Sales Workflows" + "Agentic Workflows Guide" > **目标读者：** 业务员 / 销售总监 / 想标准化报价单的工厂主 > **字数：** 约 1,600 字 > **配图位：** 2 张 --- ## 导语 业务员花 30 分钟出报价，客户问 3-5 个来回才补齐信息。 **不是业务员慢，是报价单缺信息。** 30 家联盟的"完美报价单"必须包含 6 项。 **一次发齐 = 客户不流失 30%。** --- ## 一、6 项必备（缺一不可） ### 1 · 产品名称 + 型号（多语种） ``` ✅ 必需： - 中文名 + 英文名 + 客户语言（西 / 阿 / 葡 等） - 内部 SKU + 客户如已有型号 - 规格参数（多语种可后附 PDF） ❌ 常见错误： - 只写 "bolt"（客户不知道是 M6 还是 M10） - 只写中文（客户不会中文） ``` **示例：** ``` 产品: M6×20 内六角螺栓 EN: M6×20 Socket Head Cap Screw DE: M6×20 Innensechskopfschraube ES: Tornillo Allen M6×20 SKU: HLZD-M6-20-SS304-ROHS ``` ### 2 · 完整规格 + 参数表 ``` ✅ 必需： - 尺寸图（附 PDF 或图） - 材质（具体到牌号） - 表面处理 - 公差 - 重量 - 包装方式 ❌ 常见错误： - 写"按客户要求"（客户没说要求就是 0 规格） ``` **示例：** ``` 材质: 304 不锈钢 (ASTM A276) 表面: 本色钝化 螺纹: M6 × 1.0 长度: 20 mm ± 0.2 mm 头部直径: 10 mm ± 0.1 mm 抗拉强度: ≥ 700 MPa 单件重量: 6.2 g 包装: 100 pcs / 袋, 50 袋 / 箱, 净重 31 kg ``` ### 3 · 单价 + 阶梯价 ``` ✅ 必需： - 基础单价（最小起订量 MOQ） - 阶梯价（按数量分档） - 包含成本明细（材料 / 加工 / 表面 / 包装） - 不包含的（运费 / 关税 / 保险） ❌ 常见错误： - 写"价格面议"（客户不知道怎么决策） - 单价没币种（USD 还是 RMB？） ``` **示例：** ``` 价格 (FOB Ningbo, USD): 1,000 - 5,000 pcs: $0.095 / pc 5,000 - 20,000 pcs: $0.082 / pc ← 标准量 20,000 - 100,000 pcs: $0.072 / pc > 100,000 pcs: 联系议价 含: 材料 + 加工 + 表面 + 包装 + 中国出口报关 不含: 国际海运 / 目的港关税 / 保险 ``` ### 4 · 总价（按客户询盘量） ``` ✅ 必需： - 客户询盘的具体数量 - 对应单价 × 数量 - 优惠（如有） - 总价 = 数量 × 单价 - 优惠 ❌ 常见错误： - 写"100K USD"（客户没看到这个数怎么来的） ``` **示例：** ``` 您的询盘: 50,000 pcs 对应单价: $0.082 / pc (5,000-20,000 档之外) 总价: 50,000 × $0.082 = $4,100 USD 5% 老客户折扣: -$205 实付: $3,895 USD ``` ### 5 · 付款方式 ``` ✅ 必需： - 付款方式 (T/T 30/70 / L/C / D/P) - 付款节点（30% 什么时候付 / 70% 什么时候付） - 收款银行（账号 / SWIFT / 受益人） - 信用期（如有） ❌ 常见错误： - 写"按惯例"（每个客户"惯例"不一样） - 漏掉 SWIFT（国际汇款必须） ``` **示例：** ``` 付款方式: T/T 30% deposit + 70% before shipment 收款银行: - Bank: Bank of China, Ningbo Branch - Account: 1234 5678 9012 3456 - SWIFT: BKCHCNBJ92A - Beneficiary: Ningbo [公司名] Industrial Co., Ltd. 节点: - 30% deposit: PI 确认后 3 个工作日内 - 70% balance: 发运前 3 个工作日内 信用期: 无（新客户）/ 30 天（联盟老客户） ``` ### 6 · 交期 + 物流 ``` ✅ 必需： - 生产周期（确认订单后多久出） - 发运时间（生产完到装船） - 海运时间（起运港到目的港） - 总交期 = 生产 + 发运 + 海运 - 贸易术语（FOB / CIF / DDP） ❌ 常见错误： - 写"30 天"（没说是 30 天生产 + 30 天海运 = 60 天） - 没写贸易术语（客户不知道含不含运费） ``` **示例：** ``` 贸易术语: FOB Ningbo 交期: [1] PI 确认 + 30% 定金到账: 1-2 天 [2] 生产周期: 25 天（旺季 35-40 天） [3] 中国出口报关 + 装船: 3 天 [4] 海运到 Hamburg: 30-35 天 总交期: PI 确认后约 60-65 天 货代: 我们合作 8 家国际货代，可比价 ``` --- ## 二、加分项（让客户少 1 个来回） ### 7 · 认证清单 ``` - ROHS 2.0 报告 (2026-06 到期, 详见附件 1) - REACH SVHC 声明 (2026-01 名单) - ISO 9001:2015 - CE-EMC (针对欧盟客户) - FCC Part 15B (针对美国客户) - 测试报告 (材料 / 强度 / 盐雾) ``` ### 8 · 包装尺寸 ``` 外箱尺寸: 40 × 30 × 25 cm 20尺柜可装: 1,100 箱 (550,000 pcs) 40尺柜可装: 2,300 箱 (1,150,000 pcs) 托盘尺寸: 120 × 100 × 150 cm (50 箱 / 托盘) ``` ### 9 · MOQ + 增量 ``` MOQ: 1,000 pcs 增量: 500 pcs (即 1,000 / 1,500 / 2,000 / ...) 首次合作: 接受 MOQ 80% (即 800 pcs) ``` ### 10 · 样品政策 ``` 样品: 免费（客户付国际快递费，约 $30-50） 样品交期: 7-10 天 样品政策: 大货订单 ≥ $10,000 退样品费 ``` ### 11 · 质保期 ``` 质保: 12 个月（出厂日起） 范围: 材料 / 工艺缺陷 不含: 客户使用不当 / 改装 / 自然磨损 ``` ### 12 · 售后 ``` 退货: 7 天内可退（未使用 / 原包装） 换货: 30 天内可换（质量问题） 维修: 60 天内免费维修 备件: 长期提供（建议订单 5% 备件） ``` --- ## 三、报价单模板（30 家联盟真实用） ```markdown # 形式发票 (PROFORMA INVOICE) PI 编号: HLZD-PI-2026-001 日期: 2026-06-17 有效期: 30 天 ## 客户信息 公司: Schmidt GmbH 联系人: Mr. Schmidt 国家: Germany 邮箱: schmidt@schmidt-gmbh.de ## 产品信息 [见上方 6 项必备 - 1+2] ## 价格条款 [见上方 6 项必备 - 3+4] ## 付款方式 [见上方 6 项必备 - 5] ## 交期与物流 [见上方 6 项必备 - 6] ## 认证清单 [见加分项 7] ## 包装信息 [见加分项 8] ## 商务条款 - MOQ: [见加分项 9] - 样品: [见加分项 10] - 质保: [见加分项 11] - 售后: [见加分项 12] - 贸易术语: FOB Ningbo - 争议解决: ICC Hong Kong - 适用法律: 中华人民共和国法律 ## 备注 [个性化备注] Best regards, 张伟 | Sales Director [公司名] Industrial Co., Ltd. ``` --- ## 四、改写自 Moveworks "How Agentic AI Transforms Sales Workflows" Moveworks 的核心： > "AI 让销售工作流自动化，但**模板标准化**是前提。" 海联智达的对应： > "AI 帮你生成报价单初稿，但**6 项必备不能少**。" > **30 家联盟里模板标准化的 24 家，报价响应时间 < 1 小时；没标准化的 6 家，> 6 小时。** --- ## 五、3 个今日可做 - [ ] **整理你现在的报价单**（对照 6 项必备） - [ ] **缺哪项？**（补上） - [ ] **保存为 PDF 模板**（飞书 / 钉钉共享） --- ## 六、CTA ### 想直接拿联盟版报价单模板 [联系联盟](/alliance/join) — 我们提供 12 项完整版 + 多语种（英 / 德 / 西 / 阿 / 葡）。 ### 想看其他工厂的报价单 [读 3 个联盟案例](/crashes/electronics-shenzhen) — 深圳电子厂 6 项必备 + 30 分钟出完整报价。 --- ## Strapi 元数据 ```yaml title: "报价单 6 项必备 · 真实样本" slug: "quotation-6-must-haves" type: "blog" excerpt: "6 项必备（产品 / 规格 / 价格 / 总价 / 付款 / 交期）+ 6 项加分。一次发齐 = 客户不流失 30%。" content: <上文中文字> cover: <待生图> author: "海联智达 · Studio" tags: ["quotation", "sales", "template", "b2b"] readingTime: 8 relatedCases: ["electronics-shenzhen"] relatedTools: ["lead-roi", "freight-cost"] ``` --- ## 配图位 ### 图 1 · 头图 ``` 抽象报价单 + 6 个高亮区段，每段 cyan accent， ink-950 背景，editorial Swiss，ar 16:9 ``` ### 图 2 · 12 项清单 ``` 6 项必备（红边框）+ 6 项加分（cyan 边框）， ink-950 + cyan + rose，editorial Swiss 表格，ar 4:3 ``` --- **下一篇预告：** "FAQ 5 问预生成 · 8 个工具的 FAQ 库"